早盘内参：未来三年广州港航项目计划投资1000亿元
时间:2018-01-17 来源:未知 作者:工程咨询网
宏观经济
国务院：批复《关中平原城市群发展规划》，要求陕西、山西、甘肃省人民政府明确责任分工，制定实施方案，做好与相关专项规划的衔接。《规划》实施要以供给侧结构性改革为主线，加快培育发展新动能，拓展发展新空间，以建设具有国际影响力的国家级城市群为目标，打造内陆改革开放新高地，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用和我国向西开放的战略支撑作用。
中国政府网：为促进深圳经济特区一体化发展，结合特区建设发展面临的新形势新使命新任务，国务院同意撤销深圳经济特区管理线。深圳经济特区管理线撤销后，要进一步加强粤港边界一线管控，强化基础设施建设，确保粤港边界持续稳定。
央行：中国12月末央行口径外汇占款环比下降 363.19 亿元至21.48万亿元，此前连续三个月增加，11月环比增加23.69亿元人民币。
央视：据悉，公安部、最高检、最高法、工信部、央行等部门宣布：将采取联合治理模式，携手更多的政府部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。
央行：1月15日进行3980亿元MLF操作，均为一年期，利率3.25%(上次为3.25%)。当日有1825亿元MLF到期，本月共有2895亿元MLF到期。目前处于税期高峰，叠加金融机构缴存法定存款准备金、央行逆回购和MLF到期等因素，银行体系流动性总量降幅较大
人民日报：“高质量发展”是十九大给今后一段时期定下的发展总基调。要“高质量发展”，挤水分、去虚假，当是第一步。
经济参考报：围绕深化国企国资改革，中央经济工作会议又紧锣密鼓提出具体要求。这意味着自2013年11月开始到2020年，国企国资改革棋到中局，下一步将向纵深加速推进。全面深化国企国资改革，必须努力推动国有资本做强做优做大，推动国企实现更高质量的发展。
上海证券报：必要的经济增长一定要保证，积极的财政政策取向不变。由于稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，财政政策会承担更多责任。这样，财政赤字预计还会保持在3%左右。今年积极财政政策把调整优化支出结构放在了突出位置，提出确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出。
外汇局：日前更新了《现行有效外汇管理主要法规目录》。本次新增入《目录》文件主要涉及外籍人员办理结售汇业务、完善个人外汇信息申报、融资租赁业务外汇管理、银行内保外贷外汇管理、银行卡境外交易外汇管理、规范银行卡境外大额提取现金交易等。
证券日报：上海一直采取积极措施降低企业成本负担，2017年全市新增“减税降费”额达到505亿元。同时，上海还在谋划新的改革措施。上海市财政局局长表示，借助上海正在建设的全国首个自由贸易港，财政部门正在抓紧研究设计与国际惯例接轨的税收制度，内容包括新的离岸税收政策体系。
央行：中国央行1月15日进行700亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作。有1000亿元逆回购到期，此外还将有1825亿元MLF到期。
Shibor：1月15日隔夜shibor报2.7940%，下跌3.60个基点；7天shibor报2.8600%，下跌0.40个基点；3个月shibor报4.6830%，上涨0.39个基点。
行业动态
十二部门：1月15日，国家发展改革委等12部门联合下发关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知。中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司等天然气和煤炭生产企业要在保障民生用气用煤的前提下，认真履行已经签订的供气供煤合同，在供暖季后期加大力度保障化肥生产用天然气、煤炭供应和价格稳定。各电网企业要全力保证化肥生产企业的用电需要。
工信部：为加快推进智能制造综合标准化工作，加强顶层设计，构建智能制造综合标准体系，发挥智能制造标准的规范和引领作用，工业和信息化部、国家标准化管理委员会组织开展智能制造综合标准化体系建设研究工作，形成了《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》(征求意见稿)。
人民日报：2018年银行业防风险、强监管，整治市场乱象的大幕已经拉开，公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等成为治理重点。专家指出，不断出现“资产荒”“负债荒”，更多是预期差异带来的心慌，监管强化将逐步打消银行过去不切实际的、过度盲目扩张的预期和倾向。
钢铁工业协会：2018年，进口铁矿石供大于求局面仍将持续，在供给持续增加，港口库存量屡创新高、废钢供应增加的情况下，铁矿石价格不存在持续上涨的基础。靳伟表示，近期出现的价格倒挂现象很不正常，应高度关注铁矿石价格走势。钢铁企业对此要保持清醒，勿跟风炒作。
中国证券报：预计未来金融监管机构还将出台关于加强影子银行监管进一步业务规范。随着乱象整治工作的深化，银行业将面临短期内规模扩张受限导致的盈利损失，2018年银行同业业务、理财业务、表外业务等或呈现负增长。
中国煤炭市场网：“CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集的环渤海地区三种现货动力煤价格终止上涨。其中，CCTD5500报收于617元/吨、CCTD5000报收于598元/吨，均与1月8日发布的价格持平。
广州日报：近期广州计划出台《建设广州国际航运中心三年行动计划》(2018-2020)，力争到2020年完成港航相关项目投资1000亿元。广州港务局副局长袁越透露，广州港将以粤港澳大湾区建设为契机，积极加快推进港口基础设施建设，建设南沙港区集装箱铁水联运枢纽，推进珠江口内及珠江西岸港口资源整合，积极鼓励粤港澳大湾区水上休闲旅游一体化发展。
人民网：近日，国家体育总局、国家发改委等11部委联合印发了《马拉松运动产业发展规划》。规划到2020年，马拉松运动产业规模将达到1200亿元；出现具有相当实力和影响力的十大品牌赛事运营公司和10家品牌马拉松运动产业技术服务装备商。
数字水泥网：近日，河南郑州、平顶山、焦作和新乡等地水泥价格继续下调，幅度30-50元/吨，自12月下旬价格回落以来，累计跌幅80-90元/吨，以郑州P.O42.5散装为例，现主流到位价470-490元/吨。
股市聚焦
一行三会：中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，金融部门新增金融资金需优先满足深度贫困地区。深度贫困地区符合条件企业IPO即报即审、审过即发。支持深度贫困地区符合条件的企业在全国中小企业股份转让系统挂牌，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审，审过即挂”政策，减免挂牌初费。
证监会：将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置，拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。将深化主板、中小板、创业板改革，完善新三板分层和差异化发行交易制度，积极规范发展天使投资、创业投资等私募股权投资。将坚持引进来和走出去并重，大幅度放宽行业准入限制，支持境内机构稳步推进国际化经营。深化境外上市制度改革，逐步完善QFII、RQFII制度。
证券日报：沪深交易所通过主动监管，持续向市场传递监管要求，明确监管态度，维护了市场秩序，净化了资本市场环境，对于维护资本市场稳定健康发展将会起到良好作用。同时，沪深交易所持续强化上市公司年末突击进行利润调节行为的监管，对提升上市公司财务信息披露质量，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，具有重要作用。
原油期货：近日，市场盛传原油期货将于1月18日上线，上海期货交易所权威人士告诉记者上述传言不实，1月18日是此前内部讨论时建议的时间，但是目前看这个时间还不成熟，可能要等到3月份，具体推出时间还需跟证监会再讨论。
新三板：截至15日上午10时30分，共56只新三板创新层集合竞价股票产生交易。22只股票上涨，因为竞价首日不设涨跌幅限制，奥星电子的涨幅达到了6841.18%，最新成交价为11.8元/股；此外，14只股票涨幅超过10%。
交易所： 1月8日—1月12日无新增报会企业。截至1月12日，证监会按周公布主板、中小板、创业板首发申报企业共487家，其中上交所231家，深交所256家(中小板76家、创业板180家)。截至1月12日，证监会按周公布首发申报企业中，2018年终止审查企业共22家，其中上交所7家，深交所15家(中小板2家，创业板13家)。
龙虎榜：盘后数据显示，1月15日龙虎榜中，共10只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，6只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中航沈飞、壹桥股份、暴风集团，净买入金额分别为6989.5万元、1156.9万元、607.5万元。
新股申购：科顺股份将于1月16日进行申购，申购代码为：300737。
数据一览
沪深股市：沪指1月15日放量震荡，收盘小幅下挫0.54%，收报3410.49点，终结了此前的11连阳态势。两市合计成交5856亿元，行业板块呈现普跌态势，保险股与银行股逆市上扬。市场再现惨烈的分化格局，代表大盘股的上涨50指数上涨1%，代表小盘股的创业板指是重挫2.97%，创出5个月新低，两市下跌股票数量达到2870只。
港股：香港恒生指数1月15日收跌0.2%，报31338.87点。
沪深港通：截止1月15日收盘，沪股通当日净流出16.49亿元，当日余额146.49亿元；深股通当日净流入872.75万元，当日余额129.91亿元；北向资金当日净流出16.40亿元。港股通(沪)当日净流入12.09亿元，当日余额92.91亿元；港股通(深)当日净流入 10.04亿元，当日余额94.96亿元；南向资金当日净流入22.13亿元。
融资融券：截至1月12日，上交所融资余额报6198 亿，较前一交易日减少11.98 亿；深交所融资余额报4237 亿，较前一交易日减少8.19 亿；两市合计10435 亿，较前一交易日减少20.17 亿。
板块掘金
银行板块：2018年以来，银行板块整体涨幅已达到5.74%，甚至高于保险板块的5.66%。也因此，在市场热点贫乏，白马股后劲不足的情况下，该板块给市场带来一定的想象空间。进入2018年，银行板块上攻欲望强烈，且多次上演护盘主力军的角色。
建议关注：工商银行、建设银行、农业银行、平安银行、招商银行、宁波银行。
碳纤维产业：随着碳纤维生产成本下降，下游应用从高端领域向中高端迁移，带来应用市场规模的稳步增长，随着国内企业研发投入带来产品性能和工艺稳定性的提升，进口替代空间巨大，应该是国内碳纤维企业未来发展的主要方向。
建议关注：光威复材、海达股份、海源机械、康得新、精功科技。
造纸板块：近日，华中、华东地区一大批纸板厂纷纷取消特价优惠，发布涨价函，宣布自2018年1月8日起，所接纸板订单价格在现价格基础上上涨6%。在此背景下，多家造纸厂涨价幅度为200元/吨至300元/吨。
相关标的：山鹰纸业、博汇纸业、中顺洁柔。
火电板块：近日，同煤集团、晋煤集团等7大煤炭企业分别发布通知，在稳定长协价格基础上，将下调电煤市场价格15元/吨。火电企业度电成本有望平均降低约0.2 分/千瓦时。
相关标的：三峡水利、涪陵电力、华能国际、华电国际。
公司简讯
杰恩设计：披露高送转预案，拟10转15派15。
江铃汽车：每10股派送23.17元现金股息。
韶钢松山：2017年净利预增逾23倍，因钢材销售均价大幅上涨。
航天信息：公司有区块链技术的储备。
唐德影视：虽受《中国好声音》项目影响，但2017年净利仍实现增长。
勤上股份：因信息披露违规等被责令改正，李旭亮遭终身市场禁入。
华录百纳：控股股东拟协议转让公司17.55%股权。
智慧农业：下修业绩预告，预计2017年亏损2.1亿元-2.7亿元。
顺威股份：无法确定大股东文细棠涉嫌操纵的证券是否与公司相关。
药石科技：获赵建光及其一致行动人举牌。
楼市观察
新华网：国土资源部部长姜大明15日表示，我国将探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地使用权。我国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。政府将不再是居住用地唯一提供者。
人民日报：专家指出，部分地方楼市政策调整属于对前期政策中刚性、粗糙部分的适时修正。在“房子是用来住的，不是用来炒的”已成为全社会共识的背景下，中国楼市从严调控的基调不会改变、长效机制建设的步伐不会放慢。
广州日报：广州市教育局相关负责人对人大代表回应称，“学位到房是有周期的，具体方案正在报市政府，下一步租售同权、学位到房，广州可能将在全国率先推出”。相关负责人称，租的房子如果有学位，只要租赁手续完备，租住之后享有与业主同等的入学权利。但是有条件：在入学前期会由相关部门对租赁合同进行前置审查。
国际瞭望
穆迪：预计欧元区2018年平均增长2.0%，2019年放慢至1.7%。
德国央行：随着人民币在很多金融中心确立了地位，其使用也越来越广泛，很多国家的央行把人民币作为储备货币。比如欧洲央行以及其他欧洲国家的中央银行，包括德国的央行也决定纳入人民币作为外汇储备之一。
欧元区：11月经季调贸易帐 +225亿欧元，预期 +223亿欧元，前值 +190亿欧元。11月未季调贸易帐 +263亿欧元，前值 +189亿欧元。
西班牙：Puigdemont若不归国则不可能管理加泰罗尼亚地区；中央政府将维持当地直管状态直至新地区政府就位。
苏格兰政府：除去英国将继续保留欧洲经济区成员国身份外，英国退欧谈判目前还没有取得任何可靠成果。如果英国退欧谈判无法达成协议，苏格兰GDP至2030年将损失8.5个百分点。
法国： 2017年之内经济增速接近2%，预计将在2018年超过这一数字。
外汇播报
人民币：1月15日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4417，为2015年12月10日以来收盘新高，较上一交易日官方收盘价涨263点，较上一交易日夜盘收盘涨248点。人民币对美元汇率中间价报6.4574，较前一交易日上调358点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.55%，报90.4272；欧元兑美元涨0.55%，报1.2267；英镑兑美元涨0.50%，报1.3793；美元兑人民币跌0.40%，报6.4349。欧元兑美元升至三年高位，英镑兑美元触及2016年英国脱欧公投以来的最高水平。
期货行情
国内：截至1月15日下午国内商品期货收盘，黑色系收跌，有色多数上涨。沥青收涨2%，锰硅涨1.9%，沪银涨1.2%，橡胶、豆粕、菜粕、沪铜、沪镍、沪锌、沪金、PVC、硅铁、沪铝、塑料等收涨。铁矿跌2%，焦煤、焦炭跌逾1.5%，玻璃、郑煤、郑油、沪铅、沪锡、热卷、螺纹等收跌。
黄金：美国COMEX 2月黄金期货价格收涨0.42%，报1340.50美元/盎司。
原油：美国WTI 2月原油期货价格收涨0.79%，报64.81美元/桶。ICE布伦特3月原油期货价格收涨0.56%，报70.26美元/桶。原油再创逾三年新高。
全球股市
美股：美股因马丁·路德·金纪念日假期，休市一日。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.17%，报397.83点；德国DAX指数跌0.34%，报13200.51点；法国CAC40指数跌0.13%，报5509.69点；英国富时100指数跌0.12%，报7769.14点。
亚洲：1月15日，日经225指数收涨0.3%，报23714.88点。韩国首尔综指收盘上涨0.33%。
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